2025年は中国経済が変革と発展に向けて進む重要な年であり、第15次5カ年計画を計画する年でもある。現在の世界経済構造の深刻な調整と変化を背景に、照明産業の外国貿易市場も新たな機会に直面しています。この記事は、2024年の我が国の照明産業の輸出の特徴を要約し、現在の対外貿易状況と組み合わせて、2025年の照明産業の対外貿易の発展傾向を簡単に予測し、企業の対外貿易市場の構築に参考と参考を提供します。
1. 2024 年の我が国の照明産業輸出の特徴 過去 1 年間、照明産業の輸出は一定の回復力を維持しており、これは「安定、新規、衰退」の 3 つの言葉で簡単に要約できます。
(I) 安定しています。我が国の照明輸出は概して安定しており、主要製品の輸出シェアは安定しており、主要輸出市場は安定を保っている。
2024 年の我が国の照明製品の輸出額は 561 億米ドルとなり、前年比 0.3% 減となる見込みです。輸出総額は基本的に過去最高を維持しており、電気機械製品の輸出総額は8年連続で3％を維持している。
中でも照明製品の輸出は安定しており、輸出額は約424億ドルで、照明産業の総輸出額の76％を占めています。一部の照明製品の輸出は成長を遂げており、業界の輸出市場の安定化において重要な役割を果たしています。このうち、固定式照明器具の輸出数量と輸出金額は、それぞれ前年比9.8%増、0.8%増となった。可動式照明器具の輸出量と輸出額はそれぞれ前年比17.7%、2.2%増加した。発光ダイオード（LED）光源のみを使用するように設計されたその他の電球および照明装置の輸出量および輸出額は、それぞれ前年比56.4%および35%増加した。
欧州と米国の二大輸出市場は、輸出額が約272億ドルと安定しており、前年比0.2％増、前11か月から0.5ポイント増加し、輸出総額に占める割合は48％にとどまった。
単一の輸出先の観点から見ると、2024 年の我が国の照明製品輸出の上位 10 市場は、米国、ドイツ、マレーシア、英国、シンガポール、ベトナム、日本、オランダ、タイ、インドであり、全体の輸出額は約 280 億米ドルで、前年比約 3% 増加で安定しています。我が国の照明輸出の約50％を占めており、これは基本的に前年と同じです。
(II) 新製品 輸出製品にはより多くの新製品が含まれており、一帯一路沿いの市場は新たな成長点となり、LED モジュールの輸出は新たな高値に達しました。
政策と市場に後押しされて、我が国の太陽光発電照明と自動車用照明の輸出は、新たな良い発展の機会をもたらしました。 2024年、我が国の太陽光発電照明製品の輸出は約18億米ドルとなり、前年比35％増加し、我が国の照明産業輸出総額の3％を占め、2023年と比較して1パーセントポイント増加する見込みです。これは、グリーン照明製品の世界供給を充実させるだけでなく、気候変動に対応し、グリーン・低炭素変革を達成するという中国の取り組みにも貢献します。
自動車用照明製品は世界市場で広く歓迎されており、輸出額は前年比11%増の約45億米ドルに達しています。これは我が国の照明産業輸出総額の 8% を占めており、2023 年と比較して 1 パーセントポイント増加しています。
2024年に、「一帯一路」沿線市場に輸出される我が国の照明製品の額は、前年比3％増の約252億ドルとなり、我が国の照明製品輸出総額の45％を占め、前年同期比1ポイント増加する。 「一帯一路」沿線の上位10市場（欧州諸国を除く）はマレーシア、シンガポール、ベトナム、タイ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、韓国、フィリピン、インドネシア、カザフスタンで、輸出額は127億ドルで前年比11％増。一帯一路沿いの市場の約50％を占めており、前年同期と比べて3ポイント増加した。
従来の光源製品の廃止が加速するにつれ、我が国のLEDモジュール製品に対する海外市場の需要は急増し、年間輸出量は約59億個で、前年比約488％増加した。インド、エジプト、ベトナムなどの国や地域への輸出は、LED モジュール製品の輸出総額の約 61% を占め、2023 年から 11 ポイント増加しています。これらの国や地域は、海外市場における我が国の潜在的な競合相手でもあります。このうち、インドへのLEDモジュール輸出数は最も多く、年間では約13億個で、前年比736％増加した。この製品の輸入伸び率は一部の地域などで1600％を超えている。私の国の LED モジュール輸出は約 4 億 8,000 万ドルで、前年比 69% 増加しました。最大の輸出額は米国向けで約7,000万ドルで、前年比84％増となっている。この製品の輸出の急速な成長は、ある側面から見ると、我が国の照明産業チェーンにおける一部のリンクのアウトソーシングの現状を反映しています。
(III) 拒否。製品の平均輸出価格はさらに下落し、電気光源製品の輸出は減少し続けている。
2024 年には、59 の税番号を持つ照明製品のうち、製品の約 83% の平均輸出価格が、1% から 93% までさまざまな程度で下落しました。これらの製品の輸出額は、我が国の照明製品の総輸出額の約99％を占めています。その中で、固定ランプやポータブルランプなどの主要照明製品の平均輸出価格は5％〜17％下落した。 LED電気光源（LED電球、LEDチューブ、LEDモジュール）の合計平均輸出価格は49％下落しました。発光ダイオード（LED）電球（85395210）を例にとると、この製品の2024年の平均輸出価格は前年比22％下落し、欧州や米国などの主要輸出市場での輸出単価は10～30％下落した。
昨年、熱輻射光源やガス放電光源などの伝統的な電気光源の輸出量は前年比16％減少し、一般照明用電気光源の輸出量全体の約10％を占め、前年同期比9ポイント減少した。輸出額に関しては、1月から12月までの我が国の光源製品の輸出額は約63億ドルで、前年比8.5％減少し、我が国の照明産業輸出総額の11％を占め、2023年から1ポイント減少した。
2. 現在の対外貿易状況 現在、世界経済の回復は弱く、市場需要は低迷し、保護貿易主義が台頭しており、国際サプライチェーンの再構築と原材料価格の上昇により、我が国の照明器具の対外貿易輸出はさらなる課題にさらされている。 (I) 外国貿易環境はより不安定になっている
米国新政権は就任後、米国第一主義を堅持し、関税引き上げ、反ダンピング、反補助金調査などの貿易制限を通じて世界に新たな不確実性をもたらし続け、世界貿易パターンをさらに混乱させ、世界各地の地域間の貿易摩擦を増大させている。 2025年2月1日、米国政府はフェンタニルなどを理由に米国に輸出されるすべての中国製品に10％の関税を課すと発表し、2月4日から正式に発効する予定だ。今回米国が課した追加関税は我が国の照明製品の59税番号すべてが対象で、引き上げ後の税率は12％から47.5％となる。 2018年に中米貿易摩擦が始まって以来、中国の米国への照明製品の輸出は変動している。 2019年、我が国の米国への照明製品の輸出は約13％減少しました。 2020年と2021年の新型コロナウイルス感染症パンデミックによる一時的な回復の後、2022年に再び減少に転じ、2023年には減少幅がさらに16％に拡大した。2024年には減少幅が1％に鈍化したものの、関税をさらに引き上げる米国の動きにより、世界のサプライチェーンと市場の需給安定が再び混乱している。
（Ⅱ）対外貿易支援の強化
外部環境の変化に対応して、2024年9月以降、中国政府の多くの部門は市場主体の信頼を高め、経済の安定化と回復に向けた強固な基盤を築くための段階的な政策パッケージを相次いで導入してきた。昨年12月に開催された中央経済工作会議では、「ハイレベル開放の拡大、対外貿易の安定、対外投資の安定」について明確な取り決めがなされた。外国貿易を安定させ、成長を促進するためのその後の関連政策は、我が国の外国貿易の質の高い発展に強力な支援を提供するでしょう。最近、国務院は国務院常務会議を開催し、消費促進に関連する取り組みを検討した。商務省は全国対外貿易活動会議を開催し、我々は自信を強め、目標志向、問題志向のアプローチを堅持し、対外貿易情勢の複雑さと厳しさを明確に理解し、対外貿易の成長の安定化に全力を尽くす必要があると強調した。企業の国際市場への進出を支援するためには、越境電子商取引などの新たな取引形式を拡大しなければなりません。また、国家税務総局は最近、「越境電子商取引輸出海外倉庫の輸出税還付（免除）支援に関する発表」を発表し、輸出海外倉庫（税関監督法コード「9810」）の形態で商品を輸出する納税者に対する輸出税還付（免除）関連事項を明確にし、越境電子商取引輸出海外倉庫の発展支援において輸出税還付が積極的な役割をさらに果たしている。 （以下、輸出海外倉庫という）は、今年の業界の発展を保証します。金融政策の観点からは、「緩やかな緩和」を基調に、中央銀行は2025年も預金準備率引き下げと金利引き下げを継続し、合理的な流動性と実体経済への強力な支援を維持すると予想される。これらの有利な政策の導入は、我が国の照明産業の安定した発展に対する優れた政策支援にもなります。
3. 2025 年の照明産業輸出の見通し
2025年、我が国の照明産業の輸出も大きな試練に直面することになる。不利な要因は多いが、危機の中にはチャンスもある。我が国の照明産業の外国貿易市場は2025年も依然として圧力にさらされることが予想されますが、全体的な状況は引き続き安定すると予想されます。
(I) 国際社会は前向きなシグナルを送る
世界貿易機関（WTO）は世界貿易が緩やかに拡大し、2025年には世界の商品貿易量が3.0％増加し、インフレが低下する可能性があると予想している。国際通貨基金（IMF）の秋季報告書では、2025年の世界経済成長率は3.2％になると予測されている。マクロ的に見ると、国際経済の回復や貿易移転、世界の製造業の好転サイクルなどにより、貿易摩擦の影響はある程度緩和される可能性がある。
(II) 企業は好スタートを目指して積極的に競争する
当協会の調査によると、春節連休後、業界企業は続々と生産を再開しており、大多数の輸出中大企業は受注状況が前年同期と比べて概ね安定していると回答している。米国の関税引き上げの影響を避けるため、一部の産業集積地の中小企業でも春節前に輸出受注の伸びが小さなピークに達した。チップパッケージングなど業界チェーンの中流および上流にある一部の企業でも、春節前後に受注残が発生した。企業は好スタートを目指して積極的に生産を再開している。
（Ⅲ）海外展開に向けた新たな発想の展開
昨年以来、多くの企業にとって海外進出は安定的に発展するための重要な選択となっています。単に関税を回避するために生産能力を海外に移転するだけでなく、消費者層への接近、ハイエンド人材のより便利な獲得、ブランドイメージのより強力な確立などを目的として、新たな海外展開を拡大するためにさまざまな形で海外に進出する企業が増えている。 2024年の家電などの兄弟産業の海外展開から判断すると、東南アジア、アフリカ、中東などの新興市場における我が国の電気機械製品の需要は依然として旺盛であり、我が国製品の高い費用対効果と関連サービスが現地市場で支持されている。したがって、地元市場のニーズを深く掘り下げることは、我が国の照明産業の対外貿易に新たな成長の勢いをもたらすことになります。照明設計やエンジニアリング施工などの関連分野に携わる企業も、海外市場での成長を積極的に追求する必要があり、照明業界の海外展開拡大は新たな方向性となっている。
複雑な外部環境に直面して、我が国の照明貿易企業は自らの利点を最大限に発揮し、積極的に戦略を調整し、着実な発展を遂げる必要がある。一方では、科学技術イノベーションを指針とし、道路、景観、低炭素、農業などの人気の照明分野を中心に新製品を積極的に開発し、製品のハイエンド、グリーン、インテリジェントレベルを向上させ、製品の技術内容と付加価値を継続的に向上させ、内部スキルを実践し、保護貿易主義がもたらすさまざまな課題に対処する核となる競争力を備えた製品とブランドを創出する必要がある。一方で、サプライチェーン管理の最適化を非常に重視し、新興市場を積極的に開拓し、単一市場とサプライヤーへの依存を減らし、市場リスクを分散する必要があります。伝統的な市場を統合し、長期的かつ安定した協力関係を確立し、サプライチェーンのさまざまな不確実性に共同で対処し、サプライチェーンの安定性と円滑性を確保します。さらに、製品の輸出に加えて、我が国の対外貿易企業も国家の海外投資と建設のペースに追従し、中国企業が主導する一帯一路諸国などの新興市場での照明エンジニアリングプロジェクトの建設に積極的に参加し、我が国の照明輸出方式を従来の単品輸出から「製品＋サービス」輸出に調整する必要がある。
また、中国照明器具協会は、フランクフルト照明博覧会、ロシア照明博覧会、香港照明博覧会などの国際展示会に参加する企業を組織するほか、古鎮国際照明博覧会、上海国際商業工学照明博覧会などの重要な国内展示会の開催、外国バイヤーの誘致などを通じて、外国貿易市場の活力を維持するために積極的な役割を果たしていきます。同時に、中国照明産業会議や中国道路照明フォーラムなどの業界交流・協力プラットフォームの設立、高品質企業の促進、業界標準品質システムの構築強化を通じて、業界が新たな発展コンセプトを実践するよう導き、企業が世界市場の調整と産業構造の最適化・高度化の機会を掴むのを支援し、業界の新たな品質生産性を育成し、国際・国内双循環発展パターンの構築を促進するための一連の措置を講じる。
